GEOPARK EMITIÓ BONO POR US$ 133 MILLONES

(Diario Financiero Online). GeoPark, única compañía productora de petróleo y gas natural en Chile, informó que ha realizado la colocación privada en el mercado internacional, con un  fuerte respaldo de inversionistas chilenos, de obligaciones negociables correspondientes a la categoría internacional Regulation S, por US$ 133 millones.

El propósito de esta colocación -en la que Celfin International Limited de Chile se ha desempeñado como único gestor, suscriptor principal y agente de colocación- es respaldar el crecimiento a futuro de la empresa.

Las Obligaciones Negociables pagarán un cupón anual de 7,75% y su vencimiento tendrá lugar el 15 de diciembre de 2015. Éstas, además, son garantizadas por GeoPark, con una prenda sobre el 51% de las acciones de GeoPark Chile.

Asimismo, el contrato de emisión de las Obligaciones Negociables prevé la colocación, bajo el mismo instrumento de emisión, de Obligaciones Negociables adicionales por una suma de hasta US$ 27 millones, con sujeción al mantenimiento de determinados ratios financieros.

La compañía informó que los fondos netos obtenidos por la emisión de las Obligaciones Negociables se utilizarán para respaldar la estrategia de crecimiento de la firma y mejorar la flexibilidad financiera de ésta.

Específicamente, aplicarán US$ 29,5 millones a la cancelación de una parte de su deuda actual y el resto se destinará al financiamiento de planes estratégicos de crecimiento de GeoPark, los cuales abarcan una combinación de crecimiento asociado a adquisiciones y la exploración y el desarrollo de los activos de la Compañía en Chile.